Метод фиксированного процента на Форекс: преимущества и недостатки

что такое метод фиксированного процента

Одной из распространенных систем управления капиталом является метод фиксированного процента на Форекс, который применяется во время торговли на других рынках. Наряду с ним трейдеры часто применяют способ фиксированной суммы, отличительный от предыдущего нерентабельностью при регулярном изменении стоимости портфеля.

Что такое метод фиксированного процента, и как он работает?

Метод фиксированного процента заключается в том, что трейдеру не приходится каждый раз при распределении своего капитала высчитывать определенную сумму для позиции – он использует процент счета. Таким образом, инвестор может увеличивать или уменьшать риск соразмерно изменению своего капитала.

Фиксированный процент от счета является установленной границей для риска. Это создает определенные пределы для убытков, что помогает избежать нежелательных потерь и, как результат, слива депозита. Показывая на примере, что такое метод фиксированного процента на Форекс, можно упомянуть, что установленный процент риска не изменяется – независимо от того, вырос портфель инвестора до $100 000 или упал до $5 000.

Преимущества метода фиксированного процента

Метод фиксированного процента на Форекс – это легкий способ автоматизировать сразу две системы: риск-менеджмент и мани-менеджмент. Так, если инвестор провел несколько убыточных сделок подряд, процент риска останется неизменным, но в эквиваленте суммы на каждую сделку будет приходиться меньшая часть капитала, чем до этого.

В книгах по трейдингу и работе на рынке Форекс данный метод имеет свои оптимальные значения, независимо от того, является инвестор начинающим или располагает крупным капиталом. Процент риска для комфортной торговли должен составлять от 2% до 5% на каждую позицию. Хотя базовые расчеты могут упоминать диапазон 1-10%, последнее значение не стоит применять трейдерам, которые не практикуют агрессивные торговые стратегии.

Хотя некоторые аналитики считают в отношении метода фиксированного процента, что это слишком консервативный подход к управлению капиталом, порог в 2-5% является отлично сбалансированным решением между риском и уровнем доходности.

Отличие метода фиксированного процента от фиксированной суммы

В отличие от процентного дробления риска, способ фиксированной суммы предполагает расчет объема денежных средств, которыми трейдер готов рискнуть. Поскольку в первом методе учитывается общепринятый процентный диапазон, фиксированную сумму инвестору придется рассчитывать самостоятельно. Этот способ часто используется во время трендовой торговли и позволяет точно вычислять максимальную просадку.

После выяснения, в чем заключается метод фиксированного процента, необходимо сравнить два способа управления капитала. Установленная сумма располагает такими недостатками:

  • Изменение соотношения доходных и убыточных сделок. Из-за того, что сумма остается фиксированной на установленном уровне, это может повлиять на результаты торговой системы, которой трейдер пользуется.
  • Независимость от изменений капитала или стоимости портфеля. В отличие от метода фиксированного процента на Форекс, такой метод изменяет уровень риска каждый раз, когда меняется размер капитала.
Исследуя оба этих метода, трейдер может выбрать наиболее подходящий его нуждам способ и извлечь максимальную пользу из торговли, применяя процентный или суммарный мани-менеджмент.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *